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汉得信息:收入增速超预期 买入评级

时间2019-04-17 来源:湘西新闻网

  核心提示:阳春三月,夭夭碧枝,皎皎风荷,暖风熏醉,染了春扉。安静的午后,静静的梳理着自己的思绪,轻轻的敲打着心语,不想惊扰沉睡的记忆,不想扯住渐行渐远的思绪。初春的日头,终究是有了暖意的了,鹅黄的嫩绿轻轻浅浅的...
 

  [摘要]

  事项:

  汉得信息发布2017年业绩快报:报告期内公司实现营业总收入23.59亿元,比上年同期增长38%;利润总额为3.44亿元,较上年同期增长47%;归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元,比上年同期增长45%。扣除非经常性损益的净利润为2.56亿元,较上年同期增长16%。报告期内公司基本每股收益为0.41元,同比增长46%。

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  收入超预期,汉得信息增长强劲汉得信息2017年实现营业收入23.59亿元,同比增长38%,超过市场预期。其主要原因有如下几点:从大的环境来说,制造业整体盈利复苏使得企业投入信息化的意愿加强,同时,制造业利润向头部集中的趋势也利好汉得(汉得信息大部分客户年收入规模超20亿元,属于制造业头部企业);从汉得自身来说,汉得信息经营得当,在手订单饱满,人员utilizationrate较高,多年来的经验及积累下的良四川治癫痫病的医院好口碑使得汉得信息议价能力逐渐加强,同时,汉得信息进行了近两千人的人员扩张,这些因素共同贡献了汉得信息收入的高增长。

  汉得信息是工业互联网的“真”龙头汉得符合工业互联网的内核。汉得信息国内第一的IT服务公司,其拥有庞大的IT服务队伍。智能制造业务(MES+PLM等)目前是汉得第二大业务,增速极高。汉得信息拥有自研的MES系统,在其ERP优势行业有较多成功应用经验,也是工业设备重要制造商西门子PLM的主要实云南癫痫病医院预约挂号施商。与一般软件产品实施不同,工业级别的生产异常复杂,同一车间的不同生产线的技术参数都不同,这就需要极高的定制化实施,实施的费用将远超软件license的费用,我们看好汉得信息人天产出的继续提升。

  汉得拥有ERP大后方。工业互联网的数据需要在ERP中得到反映,所有的工业互联网系统都需要与ERP对接,而ERP作为一个异常复杂及极其敏感的系统,非实施公司难以在短时间内完全掌握。汉得十余年的ERP实施经验积累了黄冈羊羔疯应该如何治疗几千家大型客户。通过掌控ERP这个大后台,汉得可以向中台前台发力。

  汉得信息拥有成功历史。汉得信息从十余人起步发展到现在,在大陆ERP实施市场击败了IBMGBS和埃森哲(千亿美元市值,pe比oracle高)等巨头。若以埃森哲的收入规模+GDP占比测算汉得未来的发展,汉得信息的收入规模存在30多倍提升空间,天花板极高。我们继续看好未来汉得信息的发展。

 

作者:不详 来源:网络
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